2025년 알파벳 주가 전망은 어떨까요? 과연 알파벳이 Nvidia보다 더 가치가 있을까요?
거대 기술 기업은 AI 칩 제조사만큼 강세를 보이고 있지 않습니다.
Alphabet(구글)의 주가는 지난 12개월 동안 40% 이상 상승하여 현재 사상 최고치에 근접해 있습니다. 이 기술 대기업은 광고 및 클라우드 사업의 가속화된 성장, 새로운 700억 달러 규모의 자사주 매입 계획, 최초 배당금 승인으로 투자자들을 인상 깊게 했습니다.
이러한 긍정적인 발전은 알파벳 주가가 경쟁사들에 비해 인공지능(AI) 시장에서의 더딘 진전에 대한 투자자들의 우려를 어느 정도 완화시켰지만, 여전히 Nvidia(엔비디아)의 강력한 주가 상승에 가려져 있습니다. 지난 12개월 동안 Nvidia 주가는 AI 가속기 칩에 대한 시장 수요가 공급 능력을 초과하면서 210% 이상 급등했습니다.
Nvidia는 올해 처음으로 Alphabet의 시가총액을 추월했습니다. 현재 Nvidia의 시가총액은 3.3조 달러, Alphabet의 시가총액은 2.2조 달러입니다. 하지만 2025년 말까지 Alphabet 알파벳 주가는 다시 Nvidia를 추월할 수 있을까요?
알파벳은 단기적인 도전을 극복했을까요?
알파벳은 대부분의 수익을 구글의 광고 사업에서 창출합니다. 여기에는 검색 및 디스플레이 광고, 네트워크 광고, 유튜브가 포함됩니다. 나머지 수익은 주로 세계 3위의 클라우드 인프라 플랫폼인 구글 클라우드와 구글의 구독, 플랫폼, 기기 부문에서 나옵니다.
2022년 알파벳의 매출은 거시경제 전망에 대한 우려로 인해 많은 기업들이 마케팅 및 클라우드 지출을 줄이면서 10% 증가에 그쳤습니다. 알파벳은 광고 시장에서 Meta Platforms와 ByteDance의 치열한 경쟁에 직면했으며, 클라우드 시장에서는 Amazon과 Microsoft에 밀리는 듯 했습니다. 하지만 지난 1년 동안 알파벳의 세 핵심 사업 모두 다시 활기를 띠기 시작했습니다.
구글의 광고 사업은 유튜브와 검색 기반 광고의 판매 증가로 광고 네트워크 수익 감소를 상쇄하면서 회복되었습니다. 클라우드 성장도 천여 개의 새로운 제품과 기능을 출시하며 가속화되었고, Gemini 생성 AI 플랫폼의 확장을 계속했습니다.
구글의 구독, 플랫폼 및 기기 부문도 더 많은 구독자를 확보했습니다. 2024년 1분기 말 기준으로 유튜브 프리미엄 및 뮤직은 전 세계적으로 1억 명의 구독자를, 유튜브 TV는 800만 명의 구독자를, 구글 원은 1억 명의 구독자를 확보했습니다. 이러한 확장은 회사의 경쟁력을 강화하고 광고 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
알파벳 주가 전망
알파벳은 향후 3년 동안 여러 호재를 누릴 수 있습니다. 연준이 금리를 인하하면 거시경제 환경이 개선될 수 있으며, 이는 기업들이 다시 광고와 클라우드 서비스에 더 많은 돈을 쓸 가능성이 큽니다. 내년 1월 미국에서 TikTok이 금지되면 유튜브로 더 많은 사용자가 유입될 수 있습니다.
하지만 알파벳 주가는 여전히 어려운 도전에 직면해 있습니다. 생성 AI 분야에서 마이크로소프트와 오픈AI에 비해 두각을 나타내지 못하고 있습니다. 애플의 생성 AI 생태계 출시는 애플 기기 사용자에게 표시되는 광고로 인한 구글의 수익을 감소시킬 수 있습니다. 또한, 알파벳은 미국, 유럽, 기타 지역에서 진행 중인 반독점 및 개인정보 보호 조사에 직면해 있습니다.
2023년부터 2026년까지 애널리스트들은 알파벳의 매출이 연평균 11% 성장하고, 주당 순이익(EPS)은 연평균 20% 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 추정치가 과거 성장률과 비교했을 때 현실적으로 보이기 때문에 알파벳 주가는 향후 23배의 이익 배수를 기록할 것입니다.
알파벳이 이러한 기대를 충족하고 2025년 말에 같은 배수를 유지한다면 주가는 약 30% 상승하여 약 2.9조 달러의 시가총액에 이를 것입니다. 하지만 이는 현재의 Nvidia 수준에는 여전히 미치지 못할 것입니다. AI 칩 시장이 확장되면서 Nvidia도 계속 성장할 가능성이 높습니다.
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사과와 오렌지를 비교하지 말아야
알파벳과 Nvidia는 모두 “매그니피센트 세븐” 주식이지만, 서로 다른 산업과 사업 모델을 가지고 있습니다. 알파벳은 디지털 광고와 클라우드 시장에서 최고의 플레이어이며, Nvidia는 AI와 게이밍 GPU의 리더입니다.
따라서 알파벳이 Nvidia보다 더 가치가 있을지를 궁금해하는 대신, 투자자들은 거시경제, 경쟁, 규제 도전에 집중해야 합니다. 이러한 문제를 해결한다면 알파벳은 여전히 견고한 장기 투자처로 남아 있을 것입니다.
결론
투자 기회를 놓쳤다고 걱정된다면, 너무 늦기 전에 지금이 가장 좋은 매수 시기입니다. 숫자는 스스로 증명합니다:
Nvidia를 2009년에 $1,000를 투자했다면, 지금 $328,147을 가지고 있을 것입니다!
Apple을 2008년에 $1,000를 투자했다면, 지금 $39,207을 가지고 있을 것입니다!
Netflix를 2004년에 $1,000를 투자했다면, 지금 $370,019을 가지고 있을 것입니다!
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